全球IVD市场1062亿美元：罗氏、雅培、丹纳赫、西门子、迈瑞大盘点

一、市场规模和增长情况

IVD市场价值1,062.5亿美元，其中COVID-19测试为76.6亿元，其他IVD测试为985.9亿元，预计到2028年，IVD市场规模达到1280亿美元，年复合增长率为3.8%。然而，在流式细胞术、临床测序、产前测试服务、直接面向消费者的基因检测、数字成像和其他专业市场细分的组合细分中，可以发现106亿美元的额外收入。

Source: Kalorama Information

全球市场占比情况及增速（百万美元）

IVD细分市场（百万美元）

2023 Market share

2028 Market shareSource: Kalorama Information

免疫市场和生化市场、POCT仍然是细分领域的大头，这是在全球领域的市场份额来看，相较于前些年两位数的年复合增长，未来的年复合增长情况，Kalorama持一些不积极的态度，基于COVID-19对于IVD市场的冲击，在所有的细分领域中，Kalorama只有对质谱的增速预估为10%的增长，虽然在2023年质谱的增长情况只有8.2%，但是对于质谱的赛道，仍然持乐观态度，得益于质谱的自动化进展，技术的推进；2023年VS2028年的MS对比，临床生化在市场的占比进一步缩小，下降1%，免疫市场有小幅下降，最大的增长市场来自于CGM（连续血糖监测），MS提升到10.2%，成为全球IVD行业的第四大细分市场。

在全球的IVD市场中，2023年，发达国家的市场份额占比约为79%，随着越来越多的人口获得医疗保险的支持，以及老龄化对于医疗的需求增加，检测的需求将会增加，预计到2028年，发展中国家的IVD市场份额将会提高1%，达到22%。

美国，欧洲、日本市场占比整个全球市场的74%，到2028年，发达国家将继续主导市场，产生74%的销售额，但是发展中国家的增速超过了发达国家，发达国家的增速相对比较温和（1.7%），发展中国家增长快得多（2.7%），新兴市场将增长10%-20%。

二、顶级公司市场情况

全球IVD领域，20家公司瓜分全球79%的市场份额，雅培在2021年超过罗氏成为IVD行业龙头，得益于2021年和2022年的POCT贡献，以及CGM在市场上的亮眼表现，使得雅培在全球的市场上这两年持续保持着第一的位置，但是罗氏始终在追赶，预计2023年，和雅培的差距基本保持很小，甚至有赶超之势，前20家的企业中，相较于2022年的暴增，2023年将逐渐回归理性，在与2022年的同比中，除了个别企业处于增长之外，基本都是负增长，除了德康，精密科学，sysmex，伯乐、安捷伦、国内迈瑞、Natera，这些企业的共同特点基本都是没有相应或者很少的新冠业务。

虽然新冠对于头部公司的影响是巨大的，但是随着重点的转移，头部公司的重心已经转移到新冠之前，着手一些新产品的开发以及收并购业务，预计未来头部企业在IVD市场的份额将会越来越高，未来的收并购以及合作将会成为企业之间的主旋律。

一、雅培诊断

2022年诊断总收入达到213.4亿美元。由于对雅培COVID-19快速诊断测试的需求以及核心实验室诊断测试的增长，销售额增长了6.8%。其中Rapid和POC诊断销售额增加至107.01亿美元，糖尿病业务在2022年达到了47.56亿美元的收入。

雅培2023年上半年的COVID-19销售额比上年下降了82%。然而，2023年上半年的核心诊断销售额增长了7％。

二、罗氏诊断

罗氏诊断（2022年收入185.25亿美元）仍然是IVD市场的强大参与者。此前，罗氏一直享有行业的强大控制权。然而，Abbott Diagnostics对Alere的收购为公司的收入基础增加了约20亿美元，2021年达到200亿美元，其在CGM领域的持续增长和对COVID-19快速产品的需求使其在2021年领先于罗氏，并在2022年保持了领先地位。

罗氏诊断部门的业务在2023年前六个月在所有地区增长了6%。罗氏在常规的领域仍然保持着强劲的增长势头。

免疫诊断+11%；临床化学+10%；子宫颈癌+24%；血液检查+13%；伴随诊断+20%；高级病理染色+10%

三、丹纳赫

Danaher报告说，诊断收入从2021年的98亿美元和2020年的74亿美元增长到2022年的108亿美元，增长了10.2％。DanaherCorporation的诊断公司提供的临床诊断解决方案组合包括BeckmanCoulter，Cepheid，LeicaBiosystems，Radiometer和SCIEX Diagnostics。

其中，Cepheid2022年为Danaher提供40.41亿美元的创收，Beckman Coulter贡献了53.03亿美元，而Radiometer贡献8.86亿美元。

四、西门子

西门子医疗（2022年收入62.59亿美元）诊断业务是由诊断产品公司（Dpc）、拜耳诊断部门